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李嘉诚“撤资”地产斥资医药 寻找看得见的安全感
作者: 发布于:2014/5/19 8:58:08 点击量:

     近期李嘉诚的"抛售论"再次升温,内地很多新开楼盘都出现打折出售的现象,在地产业弥漫颓势氛围之际,却传出李嘉诚斥资10亿元打算在医药业大展拳脚。

  而李嘉诚诚"撤资"地产斥资医药的导火线是,5月8日,国家发改委正式发布《发改委定价范围内的低价药品目录》。"政策红包"袭来,素有超群商业敏感的李嘉诚自然不会放过。
 
  合理利润+市场蓝海的吸引
  先从导火线来说,上述目录发布,其中包含化药品种283个、中成药品种250个,共533个品种1154个剂型。而李嘉诚旗下的知名中药企业白云山和黄中药的主打品种白云山复方丹参片、白云山板蓝根、白云山消炎利胆片等共51个品种入选了该目录。
  入选低价药目录,说明两大保证,第一企业的合理利润有望得到保证。以前低价药常现"中标死",广东药学院临床药系陈吉生教授就曾对8个省市基本药物招标采购结果进行分析,发现未中标药物数量排在前3位的就有心脑血管系统用药。这意味着患有心脑血管疾病的患者如果不能购买到低价的复方丹参片,只能购买更高价的心脑血管用药等来代替。而低价药政策给目录中产品提升价格的空间,保证廉价基本药物的合理利润,使得患者有药可用不至于只能选择高价药。
  第二大保证就是实力强的企业的市场前景得以保证。还是以治疗心脑血管疾病的常用中药复方丹参片的发展为例,全国有生产批文的生产厂家数百家,但10年前,复方丹参片整个品类市场只有1亿多元,老百姓对复方丹参片的认知度很低。作为市场占有率第一的白云山复方丹参片近几年不断加大科研投入,该产品先后获得了防治老年痴呆症专利、指纹图谱技术控制质量专利、有效成分科学配比等多项专利。尤其在科技方面与"伟哥之父"、诺贝尔奖得主、美国著名医学家斐里德·穆拉德博士合作开展《一氧化氮用于白云山复方丹参片防治心脑血管机制研究》、《白云山复方丹参片防治老年痴呆的作用机理研究》的科研项目。一系列的科研投入和二次开发促进该产品疗效的提升,也获得了老百姓的认知和认可,促进复方这一传统中药的市场获得了大发展。据统计,截至2013年,复方丹参片的品类市场已经超过12亿元。低价药目录政策的实施将有利于企业继续加大科研投入和推广力度,促进这一品类的继续得到更大发展,未来复方丹参片市场做到20亿元、50亿元也是指日可待的。
  在利润可以保证、市场前景又可观的背景下,李嘉诚旗下知名中药企业白云山和黄中药决定将斥资10亿元扩建主要产品原材料的GAP种植基地和GMP生产车间,确保这几个在同类产品中市场占有率第一的品牌产品能够保质、保量地供应市场。
  医药业投资环境具安全气囊
  除了对企业产品的自信外,素来对行业未来极为关注的李嘉诚,不会不对医药的投资环境进行密切考量过。
  统计数据显示,2013年医药行业整体盈利增长12.8%。从机构统计的183家医药上市公司2013年和2014年一季报收入和盈利分析:2013年医药行业上市公司收入增长15.8%,归属于母公司盈利增长12.8%,扣非后盈利增长13.8%。2014 年一季报显示,收入增长12.9%,归属于母公司盈利增长11.9%,扣非后盈利增长11.8%。
  再来看行业整体数据。今年前三个月医药行业延续平稳运行,收入小幅加速。2014年1-3月,医药制造业销售收入增长13.70%,收入增速较1-2月提升0.24个百分点,利润总额增长13.99%,利润增速较1-2月下降1.02个百分点,行业受去年同期基数较高影响增长较为平稳。
  虽然整个医药行业大突破性增长难言,但保持稳健增长的趋势不会改变,在经济大环境不好的世道下,仍然不失为一个好的投资行业。
  从机构持仓分析也可知,机构医药股投资占比逐步增加。相对2013年的明显主动性增仓,2014年是被动性增加。在其他板块调整幅度大的背景下,医药股相对持仓比例继续上升。分析师们认为,在2014年整体无牛市的预期中,医药股因为业绩确定增长依然是机构配置的重点品种。
  这些聪明的机构投资者可以看见的清晰未来,李嘉诚自然不会没有看到,现年85岁高龄的他,已经连续16年雄踞华人首富宝座,资产总数高达294亿美元。显然,一个拥有如此庞大资产的商人,能够在如此长的时间里保证其商业帝国的稳固发展,仅仅依靠超群的商业才能是不够的,非凡的人际关系处理能力和敏感的政治嗅觉是保证李嘉诚不断辗转腾挪于香港、内地而不败的真正秘诀!而其"撤资"地产斥资医药不过是想找个更舒服的投资环境,显然医药业的投资环境最为稳健。
 


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